Доходность и риск как основные факторы определения инвестиционных предпочтений инвестора
DOI:
https://doi.org/10.25806/uu11-22023501-506Статья поступила в редакцию: 21.10.2023
Статья принята к публикации: 01.11.2023
Статья опубликована: 13.11.2023
Ключевые слова:
доходность, риск, инвестиции, теория портфельных инвестиций, инвесторАннотация
В современном мире неотъемлемой частью экономики являются инвестиции, благодаря им строятся города, улучшается инфраструктура и многое другое. Инвесторы заинтересованы в получении прибыли, для этого им необходимо понимать соотношение риска и доходности, которые их могут ждать. Авторы в статье проанализировали теории, направленные на повышение эффективности инвестиций путем оптимизации соотношения между доходностью и риском. В статье указаны правила при инвестировании, а также показатели, которые могут повлиять на предпочтения инвесторов при выборе инвестиционного портфеля. Исходя из проведенного исследования, можно сказать, что выявленная зависимость между риском и доходностью показала, что рисковые портфели приносят больший доход, но чтобы не потерять деньги наилучшим вариантом будет вкладываться в портфели, где собраны в правильном соотношении безрисковые и рисковые активы
Информация о публикации
Финансирование: Исследование выполнено без привлечения внешнего финансирования, если иное не указано авторами.
Вклад авторов: Все авторы внесли существенный вклад в подготовку статьи, ознакомились с окончательной версией рукописи и одобрили ее к публикации.
Конфликт интересов: Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, если иное не указано в публикации.
Правообладатель: Издательский дом «Академический».
Лицензия: Статья распространяется на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
Машиночитаемый файл метаданных: JATS XML
Список литературы
Нечаев К.Ю. Развитие теории портфельного инвестирования. [Электронный ресурс]. URL: https://institutiones.com/investments/2344-razvitie-teorii-portfelnogo-investirovaniya.html (дата обращения: 15.10.2023).
Севумян Э.Н. Развитие классической теории портфельных инвестиций//Новые технологии. 2010. № 4. [Электронный ресурс]. URL: file:///C:/Users/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9/Downloads/razvitie-klassicheskoy-teorii-portfelnyh-investitsiy.pdf (дата обращения: 15.10.2023).
Кадырбаев И.А. Теоретические вопросы исследования инвестиционного риска, основные признаки и классификация // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2016. Т. 7. № 3. С. 181-188.
Шарп У.Ф., Александер Г.Д., Бэйли Инвестиции Д.В. М.: Инфра-М, 2001. 1027 с.
Балдин К.В., Макриденко Е.Л., Швайка О.И. Управление инвестициями: учебник для бакалавров / под ред. докт. экон. наук, проф. К.В. Балдина. – 2-е изд., стер. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019.
